湖州股票配资资讯门户网站_配资行情展示与学习内容解析第一创业: 第一创业证券股份有限公司2026年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业公告编号：2026-007 第一创业证券股份有限公司（第一期）刊行公告第一创业证券股份有限公司 (住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼) 牵头主承销商第一创业证券承销保荐有限职守公司住所：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层联席主承销商受托经管东说念主北京证券北京证券有限职守公司东北证券股份有限公司住所：北京市北京经济时期开发区科谷住所：长春市生态大街 6666 号一街 10 号院 7 号楼 1 层 102 室签署日：2026 年 1 月本公司偏激举座董事、高等经管东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告内容真实、准确和竣工，并对公告中的空虚纪录、误导性讲述或者紧要遗漏承担职守。勤劳事项辅导年 9 月 6 日得到中国证券监督经管委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册公开刊行面值不逾越 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。刊行东说念主本次债券选定分期刊行的样式，第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期刊行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 2 年期固定利率债券，品种二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月内刊行。刊行数目为不逾越 2,000 万张（含 2,000 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。投资者刊行，平方投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期债券上市后将被试验投资者顺应性经管，仅限专科投资者中的机构投资者参与交易，平方投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级预测为褂讪。本期债券刊行上市前，公司最近一期末的净钞票为 1,763,026.87 万元（2025 年 9 月 30 日团结财务报表中的所有者权益所有），团结口径钞票欠债率为 58.03%，母公司口径钞票欠债率为净利润平均值），计算不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务宗旨合乎相干端正。交游的央求。本期债券合乎在深圳证券交游所的上市条件，将选定匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公司财务情状、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券的上市央求好像得到深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交游现象上市。种二为 3 年期固定利率债券。率询价的时分为 2026 年 2 月 2 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。如遇极端情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时分可经履行信息深化义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时分不得晚于当日 19:00。具体以相干信息深化公告为准。率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2026 年 2 月 2 日在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。开刊行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深圳证券交游所的相干端正进行。立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法例回绝购买者除外）。网下发行通过簿记系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），逾越 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记经管东说念主另有规定的除外。替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵影相干法律法例和中国证券监督管理委员会的相干端正，并自行承担相应的法律职守。时分、认购办法、认购纪律、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。为褂讪。本公司以为本期债券合乎通用质押式回购交游的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相干端正为准。的文告》第三条第二款端正的行径。在本期债券刊行方法，刊行东说念主不径直或者障碍认购本身刊行的债券。债券发行的利率或者价钱应当以询价样式细目，刊行东说念主偏激控股鼓动、内容适度东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员和承销机构不独揽刊行订价、暗箱操作，不以代握、信托等样式谋取不朴直利益或向其他相干利益主体运送利益，不径直或通过其他利益相干宗旨参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互相握有相互刊行的债券，不试验其他违背公说念竞争、龙套市场纪律等行径。刊行东说念主的控股鼓动、内容适度东说念主不组织、指使刊行东说念主试验上述行为。一步范例债券刊行业务相办事项的文告》第八条第二款、第三款端正的行径。投资者参与本期债券投资，应当遵从审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，有用沉稳和适度风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、龙套商场纪律等行径。投资者不得通过同谋荟萃资金等样式协助刊行东说念主径直或者障碍认购本身刊行的债券，不得为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念就业，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资参谋人、讨论就业等容貌的用度。资管居品经管东说念主偏激鼓动、合资东说念主、内容适度东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行径。他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行完了公告中就相干认购情况进行披露。明书为准。本公告仅对本期债券刊行的相办事项进行说明，不组成针对本期债券的任何投资淡薄。投资者欲细巧了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》。与本期刊行的相干云尔，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关爱。经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错周折刊行决议或取消本期债券刊行。释义除非非凡辅导，本公告的下列词语含义如下：本公司、公司、刊行东说念主、第一创业、母公指第一创业证券股份有限公司司经中国证监会注册（证监许可【2025】1976 号），刊行东说念主面向专科本次债券指投资者公开刊行的总和不逾越 80 亿元（含 80 亿元）东说念主民币的公司债券第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司本期债券指债券（第一期）本期刊行指本期债券的刊行刊行东说念主根据相干法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业召募说明书指证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》一创投行、牵头主承指第一创业证券承销保荐有限职守公司销商、簿记经管东说念主联席主承销商指北京证券有限职守公司，曾用名为瑞信证券（中国）有限公司东北证券、受托经管指东北证券股份有限公司东说念主评级机构、大公海外指大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构证券登记机构、债券指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记机构、登记机构中国证监会指中国证券监督经管委员会深交所指深圳证券交游所债券握有东说念主指通过认购、购买或其他正当样式取得本期债券之投资者网下询价日（T-1 日）指期刊行首日、网下认购肇始日及网下认购指始日及截止日截止日（T 日）第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司配售缴款文告书指债券（第一期）配售缴款文告书元指东说念主民币元一、本期刊行基本情况年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种一），本期债券品种二债券全称为第一创业证券股份有限公司2026年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种二）。债券简称及债券代码：本期债券品种一简称为“26一创01”，品种一债券代码为“524653”、本期债券品种二简称为“26一创02”，品种二债券代码为“524654”。亿元）。本期债券两个品种缔造品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限制。券，品种二为3年期固定利率债券。债券登记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按影相干主管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。据网下询价簿记完了，由公司与簿记经管东说念主按影相干端正，在利率询价区间内协商一致细目。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。档情况进行配售的刊行样式。圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例回绝购买者除外）。业机构投资者的获配售金额不会逾越其有用申购中相应的最大认购金额。单个专业机构投资者最终得到配售的金额应合乎监管部门相干业务端正。配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率说明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率换取的情况下原则上按比例配售，簿记经管东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他内容情况进行合理周折，并顺应探究遥远谐和的投资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记管理东说念主有权根据相干端正，自主决定本期债券的最终配售完了（最终以簿记系统配售为准）。个交游日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权得到上一计息时期的债券利息。品种二的付息日为2027年至2029年每年的2月3日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交游日，顺缓时期付息款项不另计利息）。为2029年2月3日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交游日，顺缓时期兑付款项不另计利息）。登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。本息支付将按照债券登记机构的相干端正统计债券握有东说念主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机构的相干端正办理。定，刊行东说念主的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA，评级预测为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。有息债务及补充流动资金。《债券受托经管左券》《公司债券受托经管东说念主执业行径准则》等相干端正，指定专项账户，用于公司债券召募资金的继承、存储、划转。账户称号：第一创业证券股份有限公司开户银行：招商银行股份有限公司深圳中央商务支行银行账户：755901683210000 形导致簿记建档无法连续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案选定变更簿记建档现象、变更簿记建档时分、济急认购、取消刊行等济急惩办措施。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时深化济急惩办的相干情况。如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销商发送申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。如簿记经管东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，根据系统还原时分，簿记经管东说念主将深化相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。信用品级为AAA级，评级预测为褂讪。本公司以为本期债券合乎通用质押式回购交游的基本条件，具体回购经历及折算率等事宜以证券登记机构的相干端正为准。出对于本期债券上市交游的央求。本期债券合乎深圳证券交游上市条件，将选定匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公司财务情状、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上市央求好像得到深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所之外的其他交游现象上市。具体上市时分将另行公告。券所应交纳的税款由投资者承担。日历刊行安排 T-3 日深化召募说明书、刊行公告、信用评级回报、更（2026 年 1 月 29 日）名公告使用线上簿记系统询价 T-1 日细目票面利率（2026 年 2 月 2 日）公告最终票面利率网下认购肇始日、网下认购截止日债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款文告书》；簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与 T日认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通（2026 年 2 月 3 日）知书》网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款划至簿记经管东说念主专用收款账户刊行完了公告日注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。二、网下向专科机构投资者利率询价（一）网下投资者本期网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有端正的除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须合乎国度相干端正。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担智商，明察并自行承担公司债券的投资风险，并合乎下列天禀条件：基金经管公司偏激子公司、生意银行偏激答允子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主。居品、基金经管公司偏激子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行答允居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。（1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；（2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。前款所称金融钞票按照《证券期货投资者顺应性经管办法》相干端正给以认定。答允居品、合资企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合乎基金业协会圭臬所端正的专科机构投资者并团结缠绵投资者东说念主数。（二）利率询价预设区间及票面利率细目方法本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%，品种二的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%。最终的票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价完了在上述利率预设区间内细目。刊行利率说明原则：簿记经管东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。（三）询价时分本期债券网下利率询价的时分为 2026 年 2 月 2 日（T-1 日）15:00-18:00。本期债券簿记建档责任通过簿记系统开展。在网下询价时老实，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过传真、邮件等样式向簿记经管东说念主发送《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（见附件一，以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”），并由簿记经管东说念主在簿记系统中录入认购订单。如遇极端情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息深化义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时分不得晚于当日（四）询价办法（1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主（以下简称“债券交游参与东说念主”）以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进行真贵。（2）债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击提交，提交见效后即投标见效。债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在端正的利率询价时老实，可进行修改标位、打消标位等操作，提交成功后，系统以提交后的操动作准。系统投标见效后即视同机构营业牌照、相干金融许可证、答允居品配置或备案文献等专科机构投资者顺应性身份证明文献完备，豪迈本期债券投资者顺应性要求，并视同已细巧竣工阅读、继承主承销商提供的《债券商场专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险及职守。（3）因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错领受向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的样式参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可领受上述样式，先前系统内投标标位仍为有用标位。（4）簿记经管东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者是否不错领受提交《网下利率询价及申购央求表》的样式参与利率询价申购，领有最终裁定权。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者、因不可抗力等极端情况下的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购央求表》，并按照要求正确填写。填写《网下利率询价及申购央求表》应留心：（1）应在刊行公告所指定的利率区间边界内填写询价利率；（2）询价利率可不荟萃；（3）填写申购利率时精准到 0.01%；（4）填写申购利率应由低到高、按端正填写；（5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计缠绵。投资者的有效申购量为低于和便是最终细目的票面利率的系数标位的累计申购量；（7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照内容情况填写比例，申购比例应合乎簿记系统的填报要求；（8）《网下利率询价及申购央求表》中穷乏部分必填信息或填写信息破绽的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；（9）《网下利率询价及申购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为无效。参与申购的专科机构投资者应在 2026 年 2 月 2 日（T-1 日）15:00-18:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记经管东说念主处，并电话说明：（1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及申购央求表》；（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历证明文献复印件；簿记经管东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他天禀证明文献。簿记经管东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价的专科机构投资者通过其他样式进行的说明片面豁免或者缩短上述天禀证明文献的要求。每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，即具有法律敛迹力，不得打消。专科机构投资者如需对已提交至簿记经管东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记经管东说念主的同意，方可进行修改并在端正的时老实提交修改后的《网下利率询价及申购央求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写破绽而径直或障碍导致预约申购无效或产生其他遵循，由申购东说念主自行负责。簿记建档现象：簿记经管东说念主自有专门现象；申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；讨论电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com；申购邮件标题：【投资者简称】+【调处社会信用代码】+【债券简称】（五）利率细目刊行东说念主和簿记经管东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2026 年 2 月 2 日（T-1 日）在深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述细目的票面利率向专科机构投资者公开刊行本期债券。（六）济急惩办预案簿记建档过程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案选定变更簿记建档现象、变更簿记建档时分、济急认购、取消刊行等济急惩办措施。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时深化济急惩办的相干情况。本期债券选定通过线上簿记系统的样式面向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的刊行样式。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券发即将按如下样式处理：如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。如簿记经管东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，根据系统还原时分，簿记经管东说念主将深化相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。三、网下刊行（一）刊行对象本期债券网下刊行对象为合乎《证券法》《公司债券刊行与交游经管办法（2023 年校正）》《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性经管办法（2023 年修订）》及《证券期货投资者顺应性经管办法》相干端正且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例回绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须合乎国度相干端正。主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者顺应性核查责任，申购投资者应积极配合该核查责任果真提供有用证明云尔，不得领受提供空虚材料等技能笼罩投资者顺应性经管要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主承销商因此碰到的一切损结怨产生的一切用度。（二）刊行边界本期债券刊行边界为不逾越 20 亿元（含 20 亿元）。每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 手（100 万元），逾越统认购单/《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有端正的除外。（三）刊行价钱本期债券的刊行价钱为 100 元/张。（四）刊行时分本期债券网下刊行的期限为 1 个交游日，即 2026 年 2 月 3 日。（五）认购办法自行承担相干的法律职守。有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：（1）不存在申购资金径直或障碍想自于刊行东说念主、通过同谋荟萃资金等样式协助刊行东说念主径直或者障碍认购本身刊行的债券以及为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念就业的行径；（2）不存在配合刊行东说念主以代握、信赖等样式谋取不朴直利益或向其他相干利益主体运送利益以及协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、龙套商场纪律等行为；（3）不存在继承刊行东说念主偏激利益相干方的财务资助以及径直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资参谋人、讨论就业等容貌用度的行径；（4）要是自身为主承销商的自营部门或关联方或其动作经管东说念主的居品进行认购的，履行了独处的投资决策经由，报价公允，遵从刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，已毕业务经由和东说念主员缔造的有用分离；（5）投资者明察刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员、握股比例逾越 5%的鼓动偏激他关联方认购本期债券的，应当深化相干情况的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员、握股比例逾越 5%的鼓动偏激他关联方，或（ii）申购资金径直或障碍想自于刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员、握股比例逾越 5%的鼓动偏激他关联方，应邮件发送具体情况说明至簿记经管东说念主处。机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在端正的利率询价时老实将以下文献发送至簿记经管东说念主处：（1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及申购央求表》；（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的经历证明文献复印件；簿记经管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀证明文献。簿记经管东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价的专科机构投资者通过其他样式进行的说明片面豁免或者缩短上述天禀证明文献的要求。（六）配售簿记经管东说念主对系数有用申购进行配售，债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款文告书》；簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款文告书》。专科机构投资者的获配售金额不会逾越其有用申购中相应的最大认购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率说明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率换取的情况下原则上按比例配售，簿记经管东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他内容情况进行合理周折，并顺应探究遥远谐和的投资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权根据相干端正，自主决定本期债券的最终配售完了（最终以簿记系统配售为准）。（七）缴款参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款文告书》；除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，簿记经管东说念主将于 2026 年 2 月 3 日（T 日）向得到配售的投资者发送《配售缴款文告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入限定时分前通过簿记系统补充分派账户信息。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2026 年 2 月 3 日（T 日）14:00 前将最终账户信息发送至簿记经管东说念主处。簿记经管东说念主将以此为依据，为投资者办理登记上市经由。得到配售的专科机构投资者应按端正实时交纳认购款，认购款须在 2026 年明“专科机构投资者简称+26 一创 01/26 一创 02+专科投资者 A 股证券账户号码（深圳）”字样，同期向簿记经管东说念主传真划款证据。收款账户户名第一创业证券承销保荐有限职守公司收款账户账号 110907769510603 收款账户开户行招商银行股份有限公司北京金融街支行收款银行地址北京市西城区金融大街 37 号百恢弘厦北楼一层 101 同城交换号 010805855 大额支付系统行号 308100005264 专科机构投资者简称+26 一创 01/26 一创 02+专科投汇款用途资者 A 股证券账户号码（深圳）（八）爽约认购的处理得到配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款文告书》端正的时老实向簿记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约并承担爽约职守，主承销商（簿记经管东说念主）有权取消其认购。主承销商有权惩办该爽约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步照章讲求爽约投资者的法律职守。四、风险辅导刊行东说念主和主承销商就已知边界已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详细风险揭示条件参见《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本期债券的相干风险并就其认购本期公司债券的相办事宜讨论其法律参谋人偏激他相干专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。五、认购用度本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。六、刊行东说念主和主承销商刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼法定代表东说念主：青好意思平措（代）1 接洽东说念主：屈婳接洽地址：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼接洽电话：0755-23838868 月 21 日递交书面离职回报，根据《公司轨则》等相干端正，自公告深化日起至选举产生公司新任董事长之前，由公司副董事长青好意思平措先生代为履行公司董事长、法定代表东说念主职责。传真：0755-23838877 牵头主承销商、簿记经管东说念主：第一创业证券承销保荐有限职守公司住所：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层法定代表东说念主：王芳接洽东说念主：王飞、周博文、吴楠接洽地址：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层电话：010-63212001 传真：010-66030102 联席主承销商：北京证券有限职守公司住所：北京市北京经济时期开发区科谷一街 10 号院 7 号楼 1 层 102 室法定代表东说念主：张铮宇接洽东说念主：毛绍萌、张乔、邢泽萌、余海波接洽地址：北京市东城区金宝街 89 号 19 层电话：010-66538666 传真：010-66538566 债券受托经管东说念主：东北证券股份有限公司法定代表东说念主：李福春住所：长春市生态大街 6666 号接洽地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座接洽东说念主：刘文峰、于耀茹电话：010-63210641 传真：010-68573837 （本页以下无正文）（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开发行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开发行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限职守公司年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开发行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）联席主承销商：北京证券有限职守公司年月日附件一：第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表勤劳声明邮件发送至簿记经管东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约，不可打消。申购东说念主如需对已提交至簿记经管东说念主处的本表进行修改，须征得簿记经管东说念主同意，方可进行修改并在端正的簿记时老实提交修改后的本表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记经管东说念主细目的配售数目按时完成缴款。商场变化或其他极端情况，刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致后有权周折刊行决议、推迟或取消本期债券刊行。基本信息机构称号法定代表东说念主姓名调处社会信用代码证券账户称号（深圳）证券账户号（深圳）托管单元代码承办东说念主姓名手机号码座机号码电子邮箱传真号码利率询价及申购信息（单一标位，不累计）票面利率（%）申购金额（万元）比例（%，如有）票面利率（%）申购金额（万元）比例（%，如有）勤劳辅导：除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员签字并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2026 年 2 月 2 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的经历证明文献复印件传真至簿记经管东说念主处。申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；说明电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标题：【投资者简称】+【调处社会信用代码】+【债券简称】。如遇极端情况可顺应延迟簿记时分。承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）：申购东说念主已充分明察并融会下述承诺，说明本期债券申购资金不是径直或者障碍想自于刊行东说念主偏激利益相干方，不存在职何容貌协助刊行东说念主开展自融或结构化的行径，并自觉承担一切相干犯警违纪遵循。（盖印）年月日申购东说念主在此承诺：（申购东说念主融会并继承，签署本申购央求表视同对以下 17 条内容作出承诺）请表不可打消；已就此取得系数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；本期债券认购的资金着手正当，不违背中国反洗钱相干法律法例；办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求好像证明申购东说念主为专科投资者的相干证明。本申购东说念主将积极配团结将果真提供有用证明云尔，不得领受提供空虚材料等技能笼罩投资者相干天禀及顺应性经管要求。如申购东说念主未按要求提供相干文献或未通过主承销商对其进行的投资者顺应性核查，簿记经管东说念主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此碰到的一切损结怨产生的一切用度；如遴荐 B 类或 D 类投资者，请连续说明是否拟将主要钞票投向单一债券：（）否（）是，且穿透后的最终投资者合乎基金业协会圭臬所端正的专科投资者（）是，但穿透后的最终投资者不合乎基金业协会圭臬所端正的专科投资者；相干利益主体运送利益，或继承刊行东说念主偏激利益相干方的财务资助；如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东说念主说明不存在上述情形：__________；申购东说念主说明明察该监管要求偏激在信息深化方面的相干职守，并说明：（）是（）否属于刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员、握股比例逾越 5% 的鼓动偏激他关联方等纵情一种情形；如是，请说明所属类别：（）刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员（）握股比例逾越 5%的鼓动（）刊行东说念主的其他关联方；墙，已毕业务经由和东说念主员缔造的有用分离；申购东说念主说明明察相应监管要求，并说明是否为承销机构或其关联方：（）否（）是，且报价公允纪律合规（）是，报价和纪律存在其他情况，请说明：__________; 东说念主认购本身刊行的债券提供通说念就业，未径直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资参谋人、讨论就业等容貌的用度。动作资管居品进行申购的投资者，申购东说念主说明并承诺资管居品经管东说念主偏激鼓动、合资东说念主、内容适度东说念主、职工未径直或障碍参与上述行径；息深化渠说念并仔细阅读本期债券召募说明书等相干信息深化文献，经审慎评估自身的经济情状和财务智商，同意参与本期债券的认购；申购东说念主融会并继承，签署本认购表视同招供并继承主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及职守；进行合理报价，不存在协商报价或特意压低或举高价钱或利率、违背公说念竞争、龙套商场纪律等行径，得到配售后严格履行缴款义务；圳证券交游所债券商场投资者顺应性经管办法》及相干法律法例端正的、具备相应风险识别和承担智商的专科机构投资者刊行，申购东说念主说明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者经历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限; 购央求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并继承簿记经管东说念主（或主承销商）所细目的最终配售完了和相干用度的安排；簿记经管东说念主向申购东说念主发出本期债券的《配售缴款文告书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东说念主有义务按照《配售缴款文告书》端正的时分、金额和样式，将认购款足额划至簿记经管东说念主（或主承销商）文告的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记经管东说念主（或主承销商）有权惩办该爽约申购东说念主项下的全部债券，同期，本申购东说念主同意就过时未划款部分按每日万分之五的比例向簿记经管东说念主（或主承销商）支付爽约金，并补偿主承销商因此碰到的损失，此外，主承销商有权进一步照章讲求爽约投资者的法律职守；况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权周折刊行决议或暂停、远离本期刊行；并配合簿记经管东说念主的核查责任，根据其要求提供相干云尔，并确保云尔着实、准确、竣工；见告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的答允居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开深化文献及进行其他守法看望的基础上独处作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的守法看望论断或主张；附件二：专科投资者说明函（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中）根据《证券法》、《公司债券刊行与交游经管办法》、《深圳证券交游所公司债券上市法则》、《证券期货投资者顺应性经管办法》和《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性经管办法》之债券投资者顺应性端正，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》（附件一）中：（A）经相干金融监管部门批准劝诱的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司偏激子公司、生意银行偏激答允子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主。（B）上述机构面向投资者刊行的答允居品，包括但不限于证券公司钞票经管居品、基金经管公司偏激子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行答允居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。（D）同期合乎下列条件的法东说念主或者其他组织：（E）中国证监会和深圳证券交游所所招供的其他投资者。请说明具体类型并附上相干证明文献（如有）。备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查最终投资者是否为合乎基金业协会圭臬端正的专科投资者，并在《网下利率询价及申购央求表》中勾选相应栏位。前款所称金融钞票按照《证券期货投资者顺应性经管办法》相干端正给以认定。备注：簿记经管东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求好像证明申购东说念主为专科投资者的相干证明。需要提供相干证明的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供策动证券、基金、期货业务许可证、策动其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记证明、QFII、RQFII、私募基金经管东说念主登记材料等证明文献之一，答允居品还需提供居品配置或备案文献等证明材料；如勾选 D 类的投资者，提供最近一年经审计的财务报表、金融钞票证明文献、投资经历等证明文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会或交游所招供的证明文献。附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记管理东说念主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）债券商场专科投资者风险揭示书尊敬的投资者：为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据交游所对于债券商场投资者顺应性经管的相干端正，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责细巧阅读，关爱以下风险。贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情状和财务智商，探究是否妥当参与。具体包括：一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、圭臬券欠库风险、战略风险偏激他各样风险。二、投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金着手、内容需求、风险承受智商、投资损失后的损失算提、核销等承担损失样式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券认购和交游。三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到损失的风险。六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。七、投资者在回购时期需要保证回购圭臬券足额。要是回购时期债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方靠近圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式左券回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开刊行的公司债券）八、由于投资者操作造作、证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操立场险。九、由于国度法律、法例、战略、交游所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交游产生不利影响，致使酿成经济损失。十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预感、幸免或克服的不可抗力情形给投资者酿成的风险。十一、除上述风险外，投资者还可能靠近本金损失、原始本金损失、因策动机构的业务或者财产情状变化导致本金或者原始本金损失、因策动机构的业务或者财产情状变化影响投资者判断、限制销售对象职权利用期限、消释合同期限等风险。非凡辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的系数风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所相干业务法则，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有富饶的风险承受智商，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭瓜葛以承受的损失。填表说明：（以下内容不需传真至簿记经管东说念主，但应被视为本期申购不可分割的部分，填表前请仔细阅读）请表》。即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计缠绵。投资者的有用申购量为低于和便是最终细目的票面利率的系数标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。投资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率分袂申购不同的金额，其可作念出如下填写：票面利率(%) 申购金额（万元）上述报价的含义如下： ● 当最终细目的票面利率高于或便是5.80%时，有用申购金额为35,000万元； ● 当最终细目的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，有用申购金额15,000 万元； ● 当最终细目的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，有用申购金额12,000 万元； ● 当最终细目的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，有用申购金额10,000 万元； ● 当最终细目的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。之外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的样式参与网下询价申购。购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购央求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2026年2月2日15:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的经历证明文献复印件传真至簿记经管东说念主处。《网下利率询价及申购央求表》一经申购东说念主竣工填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），传真或邮件发送至簿记经管东说念主后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可打消。若因专科机构投资者填写罅漏或填写破绽而径直或障碍导致申购无效或产生其他遵循，由专科机构投资者自行负责。顺应性核查责任，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求好像证明申购东说念主为专科投资者的相干证明。需要提供专科投资者的相干证明的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的投资者，提供策动证券、基金、期货业务许可证、策动其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记证明、QFII、RQFII、私募基金经管东说念主登记材料等证明文献之一，答允居品还需提供居品配置或备案文献等证明材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的财务报表、金融钞票证明文献、投资经历等证明文献；如勾选E类的投资者，提供证监会或交游所招供的证明文献。资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的样式参与本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记经管东说念主接洽电话进行说明。申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；申购邮箱：buji01@fcsc.com；讨论电话：010-63212503、010-63212504。

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